Trade Disc: Automation

Trade Disc లో మిగతావన్నీ మీరు button నొక్కినప్పుడే జరుగుతాయి. Automation అనేది మీరు ఏం నొక్కుతారో, ఎప్పుడో రాసి పెట్టే tab — మీరు వేరేది చూస్తున్నప్పుడు app దాన్ని మీ కోసం నొక్కుతుంది.

ఒక rule అంటే ఒక వాక్యం, ఎడమ నుంచి కుడికి నింపేది: When market లో ఏదో జరుగుతుంది → ఈ legs తీసుకోండి → ఇది చేయండి → ఒకసారి లేదా ప్రతిసారి. ముందు step కి జవాబు చెప్పాకే తర్వాతి step కనిపిస్తుంది, పూర్తయిన వాక్యం Save rule పైన సాదా మాటల్లో మళ్లీ కనిపిస్తుంది, అది మీరు అనుకున్నదే చెబుతోందో లేదో చూసుకోవచ్చు.

Rules మీరు వాటిని కట్టిన book లోనే ఉంటాయి: Forward Testing rule Forward Testing legs ని మాత్రమే తాకుతుంది, Live rule Live legs ని మాత్రమే. ఇవి ఈ computer లోనే ఉంటాయి, restart చేసినా పోవు — కానీ Trade Disc open గా ఉన్నప్పుడే rule గమనిస్తుంది. దాన్ని close చేస్తే మళ్లీ open చేసే వరకు ఏదీ గమనించదు.

ఒకటి ఎంచుకోండి. ఒక్కోటి ఒక్కో దాన్ని గమనిస్తుంది, ఎప్పుడూ live price మీదే.

• Market reaches a level — NIFTY (లేదా SENSEX, BANKNIFTY, CRUDEOIL, CRUDEOILMINI, NATURALGAS) మీరు రాసిన price కి at or above లేదా at or below ఉంది. Live price మీ number కి అవతలి వైపు వచ్చిన క్షణమే లెక్కలోకి వస్తుంది.
• Market moves by points — index మీరు రాసిన reference price నుంచి X points పైకి, కిందికి లేదా ఏ వైపైనా కదులుతుంది. Use current live price ని box లోకి తెస్తుంది.
• My legs reach a P&L — మీరు ఎంచుకున్న legs profit లేదా loss, రూపాయల్లో, booked, open కలిపి. ఒక box నింపండి లేదా రెండూ.
• Premium difference increases to — రెండు legs premiums మధ్య gap X points దాటి పెరుగుతుంది. దీనికి సరిగ్గా రెండు legs కావాలి.
• One premium changes — ఒక leg premium దాని entry price నుంచి X points లేదా X% కదులుతుంది, పైకి, కిందికి లేదా ఏ వైపైనా. ఇది సరిగ్గా ఒక leg ని గమనిస్తుంది.

Legs step లో ఈ book లో ఇప్పుడు open గా ఉన్నవి కనిపిస్తాయి. Rule ఏ legs మీద పనిచేయాలో వాటికి tick పెట్టండి. ఏదీ open గా లేకపోతే Open a position first — a rule watches legs you already hold. అని చెబుతుంది.

లెక్కను condition, action తో సరిచూస్తారు: Premium difference increases to కి సరిగ్గా రెండు legs కావాలి, One premium changes కి సరిగ్గా ఒకటి, Match premiums కి ఒక CE, ఒక PE. Tick చేసిన legs సరిపోకపోతే page అవే మాటల్లో చెబుతుంది, Save rule మసకగానే ఉంటుంది.

మీ saved rules form కింద Your rules లో, అవి ఏ book వో దానితో పాటు కనిపిస్తాయి. Edit లేదు: rule delete చేసి మళ్లీ కలపండి.

ఎంచుకున్న leg ఏదైనా వేరే strike కి shift అయితే — వేరే rule వల్ల, లేదా shift buttons వల్ల — rule దాని వెనకాలే కొత్త strike కి వెళ్తుంది. Rule పనిచేసే సమయానికి ఎంచుకున్న leg close అయి ఉంటే — చేత్తో, stop loss వల్ల, global exit వల్ల లేదా Kill Switch వల్ల — మొత్తం rule cancel అవుతుంది, message ఆ leg పేరు చెబుతుంది.

ప్రతి shift అనేది Adjustments buttons చేసే అదే exit-తర్వాత-re-enter: exit పెడతారు, app అది FILL అయ్యేదాకా ఆగుతుంది, తర్వాత కొత్త strike మీద అదే side, అదే quantity తో re-enter చేస్తుంది. BUY legs SELL legs కంటే ముందు వెళ్తాయి. ప్రతి leg పక్కన page Would land on చూపిస్తుంది — rule ఇప్పుడు నడిస్తే leg ఎక్కడికి వెళ్తుందో; ATM నుంచి shift ATM +100 when it fires అని ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది వాడే ATM ఆ క్షణానిది.

ఇప్పటికే ఉన్న strike మీదకే వచ్చే leg ని అక్కడే వదిలేస్తారు, rule అది చెబుతుంది.

• Match premiums — ఒక CE, ఒక PE కోసం. ఇది నడిచినప్పుడు app రెండు live premiums చూసి ఒక leg ని రెండో దానికి సరిపడే premium ఉన్న strike కి తీసుకెళ్తుంది: lower-premium leg moves పైకి వెళ్లి ఎక్కువ దానితో కలుస్తుంది, లేదా higher-premium leg moves బయటికి వెళ్లి తక్కువ దానితో కలుస్తుంది.
• Exit Positions — ఎంచుకున్న legs ని market మీద మూసేస్తుంది, Exit All చేసినట్టే.
• Shift to closest premium — ప్రతి leg కి ఒక premium. Leg తన వైపే ఉన్న, live premium మీ number కి అతి దగ్గరగా ఉన్న strike కి వెళ్తుంది.
• Shift by strike — ప్రతి leg కి strike points లో ఒక number: +100, −200, లేదా 0. మొత్తం rule కి మీరు ఒకే base ఎంచుకుంటారు. Current strike అంటే +100 అనేది leg ఇప్పుడు ఉన్న దానికంటే 100 points పైన, 0 ఆ leg ని అక్కడే వదిలేస్తుంది. ATM అంటే +100 అనేది rule నడిచే క్షణంలో at-the-money strike కంటే 100 points పైన, 0 leg ని ATM కి తీసుకెళ్తుంది. ఏ విధంగా అయినా number నిజంగా listed అయిన strike మీదకి కూర్చోబెడతారు.

చాలా rules ఒకసారి నడిచి పూర్తవుతాయి. మూడు conditions మాత్రం ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు నిజం కావచ్చు, అదీ action shift అయినప్పుడే: Market moves by points, Premium difference increases to, One premium changes. వీటికి Once బదులు Every time ఎంచుకుని, గరిష్ఠంగా ఎన్నిసార్లు నడవొచ్చో type చేయండి — మీరు మార్చకపోతే 3.

కింద ప్రతి condition కీ, ప్రతి action కీ మీరు ఊహించుకోగలిగే ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఉంది. తేడా సులభంగా కనిపించడానికి అన్నిట్లో position ఒక్కటే: మీరు 24,250 దగ్గర ఒక NIFTY straddle అమ్మారు — ఒక 24250 CE Rs 100 కి, ఒక 24250 PE Rs 100 కి — NIFTY 24,250 దగ్గర ఉంది.

Rule ఎప్పుడూ ఒక condition, ఒక action కలిపి ఉంటుంది, కాబట్టి మొదటి జాబితాలోని ఏ ఉదాహరణైనా రెండో జాబితాలోని ఏ ఉదాహరణతోనైనా కలుస్తుంది. మీకు కావాల్సిన దాన్ని గమనించేది ముందు ఎంచుకోండి, తర్వాత మీరు చేతితో ఏం చేసేవారో అది ఎంచుకోండి.

NIFTY ఉన్న చోటే ఉంటే మీకు ఇబ్బంది లేదు, కానీ అది 24,500 దాకా పరిగెత్తితే మీరు అమ్మిన CE బాధ పెట్టడం మొదలుపెడుతుంది, మొత్తం దాన్నుంచి బయటపడాలనుకుంటారు.

Rule: When NIFTY is at or above 24,500 → 24250 CE, 24250 PE → Exit Positions.

24,500 లేదా పైన వచ్చిన మొదటి live tick రెండు legs ని మూసేస్తుంది. వెంటనే వెనక్కి వచ్చిన spike కూడా లెక్కలోకి వస్తుంది, ఎందుకంటే ఆ ఒక్క tick కి మీ number నిజంగా తాకింది.

ఇది ఒకసారి పని చేసి ముగుస్తుంది. ఒకసారి తాకిన level మళ్లీ తాకనిదిగా మారదు.

NIFTY ఏ వైపు వెళ్ళిందన్నది మీకు అనవసరం, మీ straddle ఇక market మధ్యలో లేనంత దూరం అది ప్రయాణించిందన్నదే ముఖ్యం.

Rule: When NIFTY moves up or down 100 points from 24,250 → 24250 CE, 24250 PE → Shift by strike, 0 from ATM · up to 3 times.

NIFTY 24,350 కి చేరుతుంది. రెండు legs మూసేసి 24350 దగ్గర, కొత్త at-the-money దగ్గర, మళ్ళీ అమ్ముతారు. ఇప్పుడు rule తన తర్వాతి 100 points ను 24,350 నుంచి లెక్కిస్తుంది, రెండు కొత్త legs ను గమనిస్తుంది. NIFTY తిరిగి 24,250 కి వస్తే మళ్ళీ పని చేస్తుంది, legs వెనక్కి వెళ్తాయి. మూడోసారి పని చేసి ముగుస్తుంది.

Reference box లో price టైప్ చేయడానికి బదులు Use current నొక్కండి, live price వచ్చేస్తుంది.

మీకు నచ్చే profit దగ్గర straddle ను తీసేయాలనుకుంటారు, లేదా చెడ్డ రోజు ఇంకా చెడ్డదవకముందే.

Rule: When the P&L of these legs reaches profit Rs 5,000 or loss Rs 8,000 → 24250 CE, 24250 PE → Exit Positions.

ఈ అంకె booked, open కలిపి, రూపాయల్లో, మీరు ఎంచుకున్న legs అన్నిటిదీ కలిపి — ఒక్కో leg కి విడిగా కాదు. అంటే CE Rs 3,000 కిందకి, PE Rs 8,000 పైకి ఉంటే rule కి Rs 5,000 కనిపిస్తుంది, అది పని చేస్తుంది.

ఒక box నింపండి లేదా రెండూ. Loss box ఖాళీగా వదిలేయడం కూడా చక్కటి rule, అది profit మాత్రమే తీసుకుంటుంది.

రెండు legs Rs 100 దగ్గరే మొదలయ్యాయి, కాబట్టి వాటి మధ్య gap సున్నా. NIFTY పైకి వెళ్ళగానే CE Rs 160 అవుతుంది, PE Rs 50 కి పడిపోతుంది — gap Rs 110, position ఒక వైపుకి ఒరిగింది.

Rule: When the premium difference is more than 100 → 24250 CE, 24250 PE → Match premiums, move the lower-premium leg · up to 5 times.

Rs 110 gap దగ్గర ఇది పని చేస్తుంది, PE market కి దగ్గరగా Rs 160 చుట్టూ ధర ఉన్న strike కి వెళ్తుంది, రెండు వైపులా మళ్ళీ సమానం అవుతాయి.

ఈ condition కి సరిగ్గా రెండు legs కావాలి, కానీ అవి CE, PE అయ్యే అవసరం లేదు — వేర్వేరు strikes లో ఉన్న రెండు CEs మధ్య gap కూడా గమనించదగ్గ నిజమైన విషయమే. Match premiums action కి మాత్రమే ఒక్కోటి కావాలి.

Every time పెట్టి ఉంటే, gap మీ number కింద తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ దాన్ని దాటితేనే కొత్త సంఘటనగా లెక్క — అంటే ఒక వెడల్పాటి gap ఒకసారి పని చేస్తుంది, యాభైసార్లు కాదు.

మీరు ఒక్క leg ను, దానికి మీరు పెట్టిన ధరతో పోల్చి చూస్తున్నారు, అవతలి వైపుతో కాదు.

Rule: When the premium changes up 30 pts from entry → 24250 CE → Shift by strike, +200 from current strike.

CE Rs 100 దగ్గర మొదలైంది. అది Rs 130 కి చేరినప్పుడు rule పని చేస్తుంది, ఆ leg 200 points ఇంకా బయటికి, 24450 కి వెళ్తుంది, అక్కడ premium మళ్ళీ చిన్నది.

points ఎంచుకోండి లేదా % — Rs 100 entry లో 30% ఇక్కడ అదే Rs 30, కానీ Rs 15 leg మీద రెండూ చాలా వేరు. దిశ పైకి, కిందికి లేదా ఏ వైపైనా కావచ్చు.

ఇది సరిగ్గా ఒక leg ను చూస్తుంది. Every time పెట్టి ఉంటే తర్వాతి change అది చివరిసారి పని చేసిన premium నుంచి లెక్కిస్తారు, మొదటి entry నుంచి కాదు.

అన్నిటికన్నా సూటైన action: మీరు ఎంచుకున్న legs ను market మీద మూసేయడం, Exit All button చేసినట్టే.

Rule: When the P&L of these legs reaches profit Rs 5,000 → 24250 CE, 24250 PE → Exit Positions.

రెండు legs మూసుకుంటాయి. BUY legs ను SELL legs కన్నా ముందు పంపుతారు, కాబట్టి hedge అది కాపాడే position కన్నా ముందు ఎప్పుడూ తీసేయబడదు.

Exit ఎప్పుడూ మళ్ళీ జరగదు — ఆ తర్వాత పని చేయడానికి ఏమీ మిగలదు — కాబట్టి దానితో repeat choice ఇవ్వరు.

Legs కొన్ని strike points కదలాలని మీరు కోరుకుంటారు. మొత్తం rule కి ఒకే base ఎంచుకుంటారు.

From current strike: +100 అంటే leg ఇప్పుడు ఉన్న దాని కన్నా 100 points పైన, 0 అంటే ఆ leg ను అక్కడే వదిలేయడం. CE కి +200, PE కి 0 ఉన్న rule CE ను మాత్రమే కదిలిస్తుంది.

From ATM: 0 అంటే rule పని చేసిన ఆ క్షణంలోని at-the-money strike, +100 అంటే దాని కన్నా 100 points పైన. Straddle ను market చుట్టూ మళ్ళీ కట్టడానికి ఇదే పద్ధతి: రెండు legs మీదా 0 from ATM.

Rule: When NIFTY moves up or down 100 points from 24,250 → 24250 CE, 24250 PE → Shift by strike, 0 from ATM.

ప్రతి అంకె నిజంగా listed అయిన strike కి snap అవుతుంది, ఇప్పటికే ఉన్న strike మీదే దిగే leg ను అలాగే వదిలేస్తారు, rule అది చెబుతుంది.

Strikes లెక్కపెట్టడానికి బదులు, ఒక్కో leg ఎంత premium ఉండాలో మీరు చెబుతారు, ఆ leg వైపునే live premium అత్యంత దగ్గరగా ఉన్న strike ను app వెతుకుతుంది.

Rule: When the premium changes down 40 pts from entry → 24250 CE → Shift to closest premium, 100.

అమ్మిన CE Rs 100 నుంచి Rs 60 కి తరిగిపోయింది. దాన్ని మూసేసి, Rs 100 కి అత్యంత దగ్గరగా trade అవుతున్న CE strike దగ్గర మళ్ళీ అమ్ముతారు — market కి మరింత దగ్గరగా, అక్కడ premium మీరు తీసుకోవాలనుకున్నంత తిరిగి వచ్చింది.

CE ఎప్పుడూ ఇంకో CE కే వెళ్తుంది, PE ఇంకో PE కే. వైపు ఎప్పుడూ మారదు.

దీన్నే జనం Premium difference తో కలిపేసుకుంటారు, కాబట్టి స్పష్టంగా చెప్పడం మంచిది: Premium difference అనేది If, Match premiums అనేది Then. ఒకటి gap ను గమనిస్తుంది, రెండోది దాన్ని మూసేస్తుంది. సాధారణంగా రెండూ కలిపే వాడతారు.

NIFTY పైకి వెళ్ళింది. CE Rs 160, PE Rs 50.

Rule: When the premium difference is more than 100 → 24250 CE, 24250 PE → Match premiums, move the lower-premium leg.

PE తక్కువ ఉన్నది, Rs 50 దగ్గర, కాబట్టి దాన్ని మూసేసి market కి దగ్గరగా Rs 160 చుట్టూ ధర ఉన్న strike దగ్గర మళ్ళీ అమ్ముతారు — అనుకోండి 25200 PE. రెండు వైపులా దాదాపు ఒకే విలువకు వస్తాయి, position market నిజంగా ఉన్న చోటికి వస్తుంది.

అవతలి వైపు ఎంచుకుంటే — move the higher-premium leg — Rs 160 ఉన్న CE ఇంకా బయటికి, Rs 50 చుట్టూ విలువ ఉన్న strike కి వెళ్తుంది. ఏ leg ఎక్కువ ఉందో rule పని చేసే క్షణంలోని live premiums నుంచి తేలుతుంది, మీరు save చేసినప్పటిది కాదు.

దీనికి సరిగ్గా రెండు legs కావాలి, ఒక CE ఒక PE: ఇది రెండు వైపుల position ని మధ్యకు తెస్తుంది, ఒకే వైపు దానికి అర్థం లేదు. ఒకే వైపు రెండు legs ఎంచుకుంటే page Match premiums needs one CE and one PE. అని చెబుతుంది.

NIFTY 24,250 దగ్గర ఉన్నప్పుడు మీరు NIFTY at or above 24,000 అని రాస్తే rule save అవ్వదు: page That is already true right now అని చెప్పి, market ఇంకా చేరని level అడుగుతుంది. ఇదే check ప్రతి condition కి నడుస్తుంది — మీ number కంటే ఇప్పటికే వెడల్పైన premium gap, మీ figure దాటిపోయిన P&L, X కంటే ఇప్పటికే పెద్దదైన move. Save చేసేటప్పుడు మీరు price చూస్తూనే ఉంటారు, కాబట్టి market ఇప్పటికే దాటిన number పొరపాటు, ఆదేశం కాదు.

Rule నడిచినప్పుడల్లా, పూర్తయినప్పుడు, cancel అయినప్పుడు లేదా fail అయినప్పుడు Trade Disc window మీద ఒక message వస్తుంది, Your rules లో rule row మీద ఉండిపోతుంది, Logs tab లో time తో పాటు రాస్తారు.

ప్రతి row మీద status Waiting, Firing…, Done, Cancelled లేదా Failed అని ఉంటుంది. Every time rule తన limit లో ఎన్నిసార్లు నడిచిందో కూడా చూపిస్తుంది.

సూటిగా, తర్వాత ఆశ్చర్యాలు ఉండకూడదని.

• Trade Disc close చేసి ఉంటే ఇది గమనించలేదు. Rule ఉంటుంది, కానీ tool మళ్లీ open చేసే వరకు ఏదీ నడవదు.
• Rule ని edit చేయలేరు. Delete చేసి కొత్తది కలపండి.
• Rule శూన్యం నుంచి position తెరవలేదు. ఇప్పటికే open గా ఉన్న legs మీదే పని చేస్తుంది.
• Rule మళ్లీ ప్రయత్నించదు. Shift లో exit fill అయ్యి re-entry నిరాకరించబడితే ఆ leg FLAT, కనిపించే rejected row ఉంటుంది, rule Failed message తో ఆగిపోతుంది, మళ్లీ ప్రయత్నించదు — Adjustments buttons చేసినట్టే.
• ఒకే leg మీద రెండు rules ఒకదానితో ఒకటి మాట్లాడుకోవు. ఒకటి leg ని shift చేస్తే, రెండోది దాని వెనకాలే కొత్త strike కి వెళ్తుంది; ఒకటి leg ని exit చేస్తే, రెండోది message తో తనను తాను cancel చేసుకుంటుంది.

జనం నిజంగా ఇరుక్కునే విషయాలు, చూడాల్సిన వరుసలో.

• Legs step లో Open a position first అని ఉంది. ఈ book లో ఏదీ open గా లేదు. పైన Forward Testing / Live switch చూడండి.
• Save rule మసకగా ఉంది. వాక్యం పూర్తి కాలేదు, లేదా tick చేసిన legs condition కి గానీ action కి గానీ సరిపోవడం లేదు — button పైన ఉన్న line ఏదో చెబుతుంది.
• Every time కనిపించడం లేదు. ఒకసారి, లేదా ప్రతిసారి లో చెప్పిన మూడు conditions మాత్రమే ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు నడవగలవు, Exit తో ఎప్పుడూ కాదు.
• Rule cancel అయింది, నేను ముట్టుకోలేదు. Message చదవండి: close అయిన leg పేరు అది చెబుతుంది. ఏదో stop loss, global exit, Kill Switch, expiry లేదా వేరే rule దాన్ని exit చేసింది. కేవలం shift అయిన leg rule ని cancel చేయదు — rule దాని వెనకాలే వెళ్తుంది.
• Rule నడిచింది కానీ ఒక leg అది ఇప్పటికే అక్కడే ఉందని చెబుతోంది. దాని target అది ఇప్పటికే ఉన్న strike, లేదా current strike నుంచి దాని number 0.
• రాత్రి ఏదీ నడవలేదు. Trade Disc close అయి ఉంది, లేదా computer sleep లో ఉంది. Tool open గా ఉన్నప్పుడే rule గమనిస్తుంది.