Trade Disc: Strategy Builder

Strategy Builder tab ఒక planning screen. మీరు ఎక్కువ legs ఉన్న option position కడతారు, index ఏ price దగ్గర ఉన్నా, ఏ తేదీ న అయినా అది ఎంత సంపాదిస్తుందో, ఎంత పోగొడుతుందో చూస్తారు, ఆ తర్వాతే place చేయాలా వద్దా అని నిర్ణయిస్తారు.

ఇక్కడ ఏదీ save అవ్వదు. Strategy list లేదు, schedule లేదు — ఈ page నుంచి బయటికి వెళ్లేది order మాత్రమే. Trade Disc close చేస్తే చేసిన పని పోతుంది.

ఇది మూడు columns లో చదవాలి: ఎడమ వైపు Quick setups మీ కోసం legs నింపుతుంది; మధ్యలో Legs అంటే position నే; కుడి వైపు Metrics, Analysis అదే position ని డబ్బు figures, payoff graph, ఒక్కో leg P&L, greeks గా చూపిస్తాయి, వాటి కింద Target, IV changes controls ఉంటాయి.

ప్రతి position legs list, ప్రతి line ఒక contract.

• B/S — BUY లేదా SELL. ఆ leg ని అవతలి వైపుకి మార్చడానికి click చేయండి.
• Expiry — listed అయిన ఏ expiry అయినా, ఒక్కో leg కి విడిగా. రెండు legs మీద రెండు వేర్వేరు expiries అంటే calendar spread, అది అనుమతిస్తారు.
• Strike — పక్కన ఉన్న −, + exchange నిజంగా list చేసిన strikes మీదే ఒక్కొక్కటిగా కదులుతాయి.
• CE/PE — call లేదా put. మార్చడానికి click చేయండి.
• Lots — lots, quantity కాదు. NIFTY ఒక lot 65.
• Price — ఆ contract live price, మీ కోసం నింపి ఉంటుంది. వేరే fill ప్రయత్నించడానికి దాని మీద type చేయండి; LTP live price ని తిరిగి తెస్తుంది.
• Product, Order, SL, Target — Entries లో leg కి ఉండే అవే terms, కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి place అయిన leg దాని stop, target తో పాటు వస్తుంది.
• Row మొదట్లో ఉన్న ✕ ఆ leg ని తీసేస్తుంది. + Add leg money దగ్గర ఒక leg కలుపుతుంది. Clear table ఖాళీ చేస్తుంది. మీ legs ఒక structure గా మారగానే దాని పేరు — Bull Call Spread, Short Straddle — panel title row లో కనిపిస్తుంది.

Quick setups అంటే ఐదు tabs మీద 37 standard option structures ఉన్న shelf: Bullish, Bearish, Neutral, High Volatility, Low Volatility. ప్రతి card మీద structure payoff shape, దాని పేరు ఉంటాయి; ఒకటి ఎంచుకుంటే ఈ రోజు market కి దగ్గరగా ఉన్న strikes దగ్గర Legs table నిండుతుంది.

రెండు volatility tabs మళ్లీ Bullish, Bearish, Neutral గా విడిపోతాయి, ఎందుకంటే పెద్ద move వస్తుందనుకోవడం సగం view మాత్రమే. Long Straddle కి దిశ పట్టదు కాబట్టి అది Neutral కింద ఉంటుంది; Strap పైకి మొగ్గుతుంది కాబట్టి Bullish కింద ఉంటుంది.

ఇవి మొదలుపెట్టే layouts, trade సలహాలు కాదు. ఏం trade చేయాలో Bluechip Algos ఎవరికీ చెప్పదు. Short Straddle card అంటే short straddle పుస్తకంలోని shape, ఈ రోజు అది మంచి idea అనే అభిప్రాయం కాదు. ఎంచుకున్న తర్వాత ప్రతి leg చూసుకోండి — strikes, prices మార్చుకోవడం మీ చేతిలో ఉంది.

Card మీద mouse పెడితే structure ని మాటల్లో చదవొచ్చు. Calendar కి గానీ diagonal కి గానీ తర్వాతి expiry కూడా కావాలి, hover అది చెబుతుంది.

Metrics strip ఇప్పుడున్న position కి డబ్బు ప్రశ్నకు జవాబు చెబుతుంది.

• MAX PROFIT, MAX LOSS — expiry దగ్గర ఈ position చేయగలిగే అత్యుత్తమం, అత్యంత చెడ్డది. వాటిలో ఒకటి Unlimited అని కూడా ఉండొచ్చు, అర్థం అదే: అమ్మిన call loss కి పై హద్దు లేదు.
• BREAKEVEN — మీరు సంపాదించని, పోగొట్టుకోని index price లేదా prices. Breakevens పక్కన ఉన్న Expiry / Target choice దాన్ని expiry దగ్గర కొలవాలా, Days slider తో set చేసిన తేదీ న కొలవాలా అని నిర్ణయిస్తుంది.
• REWARD / RISK — పైన ఉన్న రెండింటి నిష్పత్తి.
• NET DEBIT లేదా NET CREDIT — position పెట్టడానికి మీకు ఎంత ఖర్చవుతుందో, లేదా మీకు ఎంత వస్తుందో.
• POP — expiry దగ్గర profit లో ముగిసే అవకాశం, options సొంత volatility నుంచి లెక్కించింది. ఎంత అనేది ఇది చెప్పదు, ఇది లెక్క మాత్రమే, జోస్యం కాదు.
• INTRINSIC, TIME VALUE — premium లో ఎంత భాగం ఈ రోజు నిజమైన value, ఎంత భాగం కరిగిపోయే time మాత్రమే.
• FUNDS — మీ broker accounts లో అందుబాటులో ఉన్న డబ్బు, మీ దగ్గర నిజంగా ఉన్నదానితో position ని పోల్చి చూసుకోవడానికి.

Analysis లో మూడు tabs ఉంటాయి. Payoff పక్కన profit, loss, కింద index price తో గీస్తుంది — time కాదు, app లో మిగతా ప్రతి chart నుంచి దీన్ని వేరు చేసేది అదే. ఒక line expiry దగ్గర position, ఇంకోటి Days slider తో set చేసిన తేదీ న. దాని మీద ఎక్కడ mouse పెట్టినా ఆ index price దగ్గర profit లేదా loss చదవొచ్చు.

P&L per leg ప్రతి leg ని దాని quantity, entry, మీ target price దగ్గర దాని విలువ, expiry దగ్గర దాని విలువ, రెండు రకాల profit లేదా loss తో చూపిస్తుంది. Position ని ఏ leg మోస్తోంది, ఏది కేవలం insurance అనేది ఇక్కడే తెలుస్తుంది.

Greeks ప్రతి leg IV, delta, gamma, theta, vega చూపిస్తుంది. ముందు delta చదవండి: index ఒక point కదిలితే position ఎంత కదులుతుందో అది చెబుతుంది, దాని plus లేదా minus మీరు నిజంగా ఏ వైపు మొగ్గుతున్నారో చెబుతుంది.

Analysis కింద "what if" అని అడిగే controls ఉంటాయి. వీటిలో ఏదీ మీ position ని మార్చదు — ప్రశ్నని మారుస్తాయి.

• Target price — index ఇప్పుడు ఉన్న చోటు నుంచి ఏ వైపైనా 10 percent వరకు లాగండి, index అక్కడ ఉన్నట్టే ప్రతి figure లెక్కిస్తుంది.
• Days — తేదీని ముందుకు జరపండి, అంత time decay తీసేసి. దీన్ని 3 దగ్గర పెడితే మూడు రోజుల తర్వాత position కనిపిస్తుంది.
• IV change — implied volatility ని 10 points వరకు పెంచండి లేదా తగ్గించండి. చిన్న మార్పుకే జవాబు చాలా మారిపోతే, ఆ position నిజానికి volatility మీద పందెం.
• IV changes panel లో ఉన్న Reset మూడింటినీ ఉన్న చోటికి తిరిగి తెస్తుంది.

Legs title row లో ఉన్న PLACE ORDER ప్రతి leg ని పంపుతుంది. ముందు పైన ఉన్న Forward Testing / Live switch చూసుకోండి; broker accounts అంటే Config లో tick చేసినవే, Dashboard లాగే.

Dashboard లోని రెండు నియమాలు ఇక్కడా వర్తిస్తాయి: BUY legs, SELL legs కంటే ముందు వెళ్తాయి, కాబట్టి కొన్న leg విడుదల చేయబోయే margin కోసం spread నిరాకరించబడదు, ప్రతి leg ని ఒక్కసారే ప్రయత్నిస్తారు.

అయిపోయాక Placed 2 leg(s). They appear on the dashboard like any other position. అని message వస్తుంది — నిజంగానే వస్తాయి: Adjustments page లోని ప్రతి shift, quantity మార్పు, level వాటి మీద మిగతా వాటి లాగే పనిచేస్తాయి.

దీని మీద ఆధారపడే ముందు తెలుసుకోవాల్సినవి.

• ఈ position కి ఎంత margin కావాలో చెప్పలేదు — మేము అడగగలిగే service గా ఏ broker అది ఇవ్వడు. మీ దగ్గర ఉన్న funds చూపిస్తుంది; requirement చెప్పాల్సింది broker.
• ఇది ఏదీ save చేయలేదు. Drafts లేవు, templates లేవు, మీరు ఆలోచిస్తున్న positions list లేదు.
• ఇది NIFTY, BANKNIFTY, SENSEX కి మాత్రమే. MCX commodities Dashboard నుంచే trade అవుతాయి.
• ఏం trade చేయాలో చెప్పలేదు. Structures కేవలం shapes; strikes, prices, నిర్ణయం మీవే.
• దీని prices market last traded prices. ఈ రోజు ఎవరూ trade చేయని contract price పాతది, screen మీది ప్రతి figure దానంత మాత్రమే నమ్మదగ్గది.

తరచుగా వచ్చేవి.

• ఒక Price box ఖాళీగా ఉంది. ఆ contract కి ఇంకా traded price లేదు. ఒక price type చేయండి, కుడి వైపు ప్రతి figure మళ్లీ లెక్కిస్తుంది.
• MAX LOSS లో Unlimited అని ఉంది. మీ దగ్గర అమ్మిన call ఉంది, దాని పైన ఏదీ కొనలేదు. ఇది లెక్క, హెచ్చరిక కాదు — కానీ రెండుసార్లు చదవండి.
• PLACE ORDER Select at least one broker account first. అంటోంది. మీరు Live లో ఉన్నారు, Config లో ఏదీ tick చేయలేదు. అక్కడ ఒక account tick చేసి మళ్లీ PLACE ORDER నొక్కండి.
• ఒక quick setup తర్వాతి expiry అడుగుతోంది. Calendars, diagonals ఒక leg ని తర్వాతి expiry మీద పెడతాయి; దాని తర్వాత ఇంకోటి ఉన్న expiry ఎంచుకోండి.