Trade Disc Strategy Builder

Strategy Builder Trade Disc లో రెండో page. ఇది ఆలోచించే screen: అనేక legs ఉన్న option position ను కలిపి, ఏ price దగ్గరైనా ఏ తేదీ నాటికైనా అది ఎంత సంపాదిస్తుందో ఎంత పోగొడుతుందో చూసి, ఆ తర్వాతే దాన్ని పెట్టాలా వద్దా అని నిర్ణయిస్తారు.

ఇక్కడ ఏదీ save కాదు. Strategy list లేదు, schedule లేదు, automation లేదు — ఈ page నుంచి బయటికి వెళ్ళగలిగేది ఒక order మాత్రమే. Tab మూసేస్తే చేసినదంతా పోతుంది.

ఎడమ సగం input: legs, వాటిని నింపే standard structures shelf. కుడి సగం అదే position నాలుగు కోణాల్లో — payoff ఆకారం, ప్రతి leg profit and loss, greeks, పైన ప్రమాదంలో ఉన్న డబ్బు.

చూడటానికి ఖర్చేమీ లేదు. Builder మీరు stage చేసిన contracts కి మాత్రమే price తీసుకుంటుంది, కాబట్టి ఇరవై structures చూసినా ఇరవై option chains తెరవవు.

ప్రతి position legs జాబితా, ప్రతి line ఒక contract.

• B/S — ఆకుపచ్చ BUY / amber SELL button. దాన్ని నొక్కితే ఆ leg రెండో వైపుకి మారుతుంది.
• Expiry — listed expiry ఏదైనా, ప్రతి leg కి దాని సొంతది. రెండు legs మీద రెండు వేర్వేరు expiries అంటే calendar spread, అది అనుమతించబడుతుంది.
• Strike — పక్కన ఉన్న −, + exchange నిజంగా listed చేసిన strikes మీద ఒక్కొక్క మెట్టు నడుస్తాయి.
• Type — call కి CE, put కి PE. Switch చేయడానికి దాని మీద click చేయండి.
• Lots — units కాదు, lots.
• Price — ఆ contract live price, అప్పటికే నింపి ఉంటుంది. వేరే fill పరీక్షించాలంటే దాని మీద రాయండి; LTP live దాన్ని తిరిగి తెస్తుంది.
• Product — MIS లేదా NRML.
• Panel title వరుసలో ఉన్న Symbol, Expiry — కొత్త leg ఏ ladder మీద పడుతుందో ఇవే నిర్ణయిస్తాయి. Symbol మార్చితే page మొత్తం దాన్నే అనుసరిస్తుంది — quick setups, strikes, prices అన్నీ.
• Row చివర ఉన్న చెత్తబుట్ట ఒక leg ను తీసేస్తుంది. Add leg at the money ఒక leg కలుపుతుంది. Clear table ను ఖాళీ చేస్తుంది.

Builder మీ legs ఆకారాన్ని చదివి దానికి పేరు పెడుతుంది. ఒక call కొని, అదే expiry మీద దానికంటే దూరపు call అమ్మితే badge మీద Bull Call Spread అని ఉంటుంది — మీరు చేతితో కట్టినా, shelf నుంచి తీసుకున్నా.

ఆకారం standard వాటిలో ఏదీ కాకపోతే Custom అని ఉంటుంది. అది సమస్య కాదు; అదొక label మాత్రమే.

కింద table ఆ position ఖరీదు ఎంతో కూడుతుంది: net debit అయితే Pay, net credit అయితే Receive, ప్రతి unit కీ, మొత్తం position కీ.

Quick setups అనేది 37 standard option structures shelf, ఐదు tabs లో అమర్చినవి: Bullish, Bearish, Neutral, High Volatility, Low Volatility. ఒకదాన్ని ఎంచుకుంటే Legs table మీ కోసం నిండిపోతుంది.

ఆ రెండు volatility tabs లోపల మళ్ళీ మూడు headings ఉన్నాయి — Bullish, Bearish, Neutral. పెద్ద కదలిక వస్తుందనుకోవడం సగం అభిప్రాయమే, అందుకే ఈ headings మీ దిశకు కూడా సరిపోయే structures దగ్గరికి నేరుగా తీసుకెళ్తాయి. Long Straddle Neutral కింద ఉంటుంది — దానికి దిశతో పని లేదు; Strap Bullish కింద ఉంటుంది — అది పైకి మొగ్గు చూపుతుంది.

Panel కింద రాసినదే ముఖ్యమైన భాగం: ఇవి మొదలుపెట్టే layouts, trade సలహాలు కావు. Bluechip Algos ముందే తయారుచేసిన strategies ఇవ్వదు, ఏం trade చేయాలో ఎవరికీ చెప్పదు. Short Straddle button అంటే short straddle పుస్తకపు ఆకారం, ఈరోజు market కి దగ్గరగా ఉన్న strikes దగ్గర నింపినది. ఈరోజు short straddle మంచిదని అభిప్రాయం కాదు.

ఒకటి ఎంచుకున్నాక ప్రతి leg చూసుకోండి. Strikes ను money ఆధారంగా ఎంచుకుంటారు, prices market ఇస్తున్నవే; రెండూ మార్చుకోవడం మీ చేతిలోనే.

ప్రతి పేరు కింద ఉన్న చిన్న line ఆకారం సంక్షిప్త రూపం — +1 CE ATM, −1 CE ATM+2 అంటే at the money ఒక call కొని, దానికంటే రెండు strikes పైన ఒక call అమ్మడం.

Panel మీద ఉన్న expiry picker setup ఏ expiry మీద legs నింపాలో నిర్ణయిస్తుంది. తర్వాతి expiry కూడా కావలసిన structure — calendar, diagonal — ముందున్న expiry listed కాకపోతే ఆపేసి ఉంటుంది, leg ను మౌనంగా వేరేచోట పెట్టే బదులు.

Chart పైన ఉన్న పట్టీ డబ్బు ప్రశ్న, ఇప్పుడు position ఎలా ఉందో దాని కోసం జవాబు.

• Max profit, Max loss — expiry నాటికి ఈ position చేయగలిగే గరిష్ఠం, పోగొట్టగలిగే గరిష్ఠం. వీటిలో ఒకదాని మీద Unlimited అని రావచ్చు, దానర్థం నిజంగా అదే: కొన్న call కి పైకప్పు ఉండదు. కొన్న put కి మాత్రం గరిష్ఠం ఉంటుంది, ఎందుకంటే market సున్నా కంటే కిందికి వెళ్ళదు.
• Breakeven — లాభమూ నష్టమూ లేని price లేదా prices. పక్కన ఉన్న TARGET / EXPIRY switch దాన్ని slider తో ఎంచుకున్న తేదీ నాటికి కొలవాలా, expiry నాటికి కొలవాలా అని నిర్ణయిస్తుంది.
• Reward / risk — పైన ఉన్న రెండింటి నిష్పత్తి.
• Net debit లేదా Net credit — ఈ position పెట్టడానికి మీకు ఎంత ఖర్చు, లేదా మీకు ఎంత వస్తుంది.
• POP — expiry నాటికి లాభంలో ముగిసే అవకాశం, options సొంత volatility నుంచి లెక్కించినది. ఎంత అన్నదాని గురించి ఇది ఏమీ చెప్పదు, ఇది ఒక లెక్క, జోస్యం కాదు.
• Intrinsic, Time value — premium లో ఎంత భాగం ఈరోజు నిజమైన విలువో, ఎంత భాగం కరిగిపోయే సమయమో.
• Login చేసి ఉంటే పట్టీ కింద మీ brokers దగ్గర నిజంగా అందుబాటులో ఉన్న డబ్బు కనిపిస్తుంది.

Chart పక్కన profit and loss, కింద index price — సమయం కాదు, platform లోని ప్రతి ఇతర chart నుంచి దీన్ని వేరు చేసేది అదే.

రెండు గీతలు గీస్తారు. గట్టి గీత On expiry. చుక్కల గీత Days to expiry slider తో ఎంచుకున్న target తేదీ నాటి position, అంటే మిగతావి మారకపోతే అది అక్కడ ఉంటుంది.

ఆకుపచ్చ లాభం, ఎరుపు నష్టం, నిలువు చుక్కల గీత index ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందో చూపిస్తుంది. మిగతా నిలువు చుక్కల గీతలు మీ breakevens.

Window మీ strikes ను అంటిపెట్టుకుని ఉంటుంది, తద్వారా దగ్గరదగ్గర ఉన్న spread రెండు చదునైన కొసల మధ్య మెట్టులా కాక ఒక ఆకారంలా కనిపిస్తుంది.

Payoff Graph పక్కన ఉన్న రెండు tabs అదే ప్రశ్నను leg వారీగా అడుగుతాయి.

P&L Table ప్రతి leg కి ఇప్పుడు ఎంత విలువో, మీ target price, తేదీ నాటికి ఎంత విలువో, దానివల్ల ఎంత profit లేదా loss వస్తుందో చూపిస్తుంది — కింద మొత్తంతో సహా. Position ను ఏ leg మోస్తోందో, ఏది కేవలం భీమానో ఇక్కడే తెలుస్తుంది.

Greeks ప్రతి leg delta, gamma, theta, vega చూపిస్తుంది, మొత్తం కూడా. ముందుగా చదవాల్సినది మొత్తం delta: index ఒక point కదిలితే మొత్తం position ఎంత కదులుతుందో, అది positive లేదా negative అన్నది మీరు నిజంగా ఏ వైపు మొగ్గి ఉన్నారో చెబుతుంది.

Chart కింద "ఇలా జరిగితే ఏమవుతుంది" అని జవాబిచ్చే controls ఉన్నాయి. వీటిలో ఏదీ మీ position ను మార్చదు — అవి ప్రశ్నను మారుస్తాయి.

• Target price — దీన్ని లాగి, index ఆ level కి చేరితే ఏమవుతుందని అడగండి. పక్కన ఉన్న percentage అది ఇప్పటి market నుంచి ఎంత దూరమో చెబుతుంది. RESET దాన్ని live price కి తిరిగి తెస్తుంది.
• Days to expiry — దీన్ని లాగి, తర్వాతి తేదీ నాటికి position విలువ ఎంతో అడగండి, అంత time decay తీసేసి. 0 DTE దగ్గర మీరు expiry రోజునే ఉన్నారు.
• IV changes — implied volatility ను పెంచండి లేదా తగ్గించండి, ఒక leg కి లేదా All legs తో అన్నిటికీ ఒకేసారి. Position నిజంగా volatility మీద పందెమా కాదా అని తేల్చుకునే మార్గం ఇదే: అర point IV జవాబును చాలా దూరం జరిపితే, అవును.

Legs panel దాని సొంత title వరుసలో ఉన్న PLACE ORDER ప్రతి leg ను పంపుతుంది. దానికి ముందు page పైన ఉన్న పట్టీలో Forward Testing / Live ఎంచుకోండి; broker accounts Configuration నుంచి వస్తాయి, dashboard లో లాగే.

Dashboard లో ఉన్న అవే రెండు నియమాలు వర్తిస్తాయి: BUY legs, SELL legs కంటే ముందు వెళ్తాయి, కొన్న leg విడుదల చేయబోయే margin కోసం spread reject కాకుండా, మరియు ప్రతి leg ఒక్కసారే ప్రయత్నించబడుతుంది.

పూర్తయ్యాక మీరు Trade Disc dashboard కి చేరతారు, ఆ legs సాధారణ Trade Disc positions అవుతాయి — Adjustments లోని ప్రతి strike shift, quantity మార్పు, level వాటి మీద మిగతా వాటిలాగే పని చేస్తాయి.

దీని మీద ఆధారపడేముందు తెలుసుకోవడం మంచిది.

• ఈ position కి ఎంత margin కావాలో ఇది చెప్పలేదు. మనం అడగగలిగే సేవగా ఏ broker దీన్ని ఇవ్వడం లేదు. మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బును చూపిస్తుంది; ఎంత కావాలో చెప్పడం మీ broker పని.
• ఇది ఏదీ save చేయలేదు. Drafts లేవు, templates లేవు, మీరు ఆలోచించిన positions జాబితా లేదు.
• ఇందులో NIFTY, BANKNIFTY, SENSEX మాత్రమే. MCX commodities dashboard నుంచి trade చేస్తారు, ఇక్కడ నుంచి కాదు.
• ఏం trade చేయాలో ఇది చెప్పలేదు. Structures అంటే ఆకారాలు; strikes, prices, నిర్ణయం మీవే.
• ఇది పని చేసే prices market చివరి traded prices. ఈరోజు ఎవరూ trade చేయని contract price పాతది, screen మీద ప్రతి number ఆ price ఎంత మంచిదో అంతే మంచిది.

వచ్చే నాలుగు.

• ఒక quick setup మసకగా ఉంది. దానికి ఎంచుకున్న expiry కంటే తర్వాతి expiry కావాలి — calendars, diagonals ఒక leg ను తర్వాతి expiry మీద పెడతాయి.
• ఒక price box ఖాళీగా ఉంది. ఆ contract కి traded price లేదు. అందులో ఒక price రాయండి, కుడివైపు ప్రతి number మళ్ళీ లెక్కించబడుతుంది.
• Max loss మీద Unlimited అని ఉంది. మీ దగ్గర అమ్మిన call ఉంది, దాని పైన ఏమీ లేదు. ఇది లెక్క, హెచ్చరిక సందేశం కాదు — అయినా దీన్ని రెండుసార్లు చదవడం మంచిది.
• Place Order account అడుగుతోంది. Mode ఎంచుకుని, header లో కనీసం ఒక connected broker account మీద tick చేయండి.