AI తో investing strategies

Trading index కోసం strategies వెతుకుతుంది, ఒక్కో trade గా. Investing అదే పని stocks లేదా ETFs portfolio కోసం చేస్తుంది: ఏవి కొనాలి, ఎప్పుడు అమ్మాలి, ఒకేసారి ఎన్ని ఉంచాలి. Find strategies పైన ఉన్న Trading | Investing switch తో దీన్ని ఎంచుకోండి.

మీరు ఎంచుకున్న universe లోని ప్రతి stock daily prices మీద మా AI stocks ఎంచుకునే rules, holding periods, exits కలిపి వేల combinations ప్రయత్నిస్తుంది, బాగా పని చేసినవి ఉంచుకుని, ప్రతి దాన్నీ portfolios కోసం చేసిన 8 robustness tests లో పెడుతుంది. 8 అన్నీ pass అయినవి అన్నిటికంటే పైన, ఆకుపచ్చ రంగులో కనిపిస్తాయి — trading లో లాగానే.

ప్రతి result ఒక పూర్తి model portfolio: ప్రతి stock లో సమానంగా డబ్బు, అది ఏం కొంది, ఏం అమ్మింది, ఏడాది ఏడాదికి దాని growth, index పక్కనే.

Tips కాకుండా stocks ఎంచుకోడానికి, అమ్మడానికి rules కావాలనుకునే investors కి ఇది సరిపోతుంది — momentum, chart patterns, moving averages — మరుసటి open లో buys, sells list మీద పని చేసేవాళ్లకి.

Intraday trades కావాలనుకునేవాళ్లకి (దానికి Trading ఉంది), లేదా rules లో earnings, debt లాంటి company numbers కావాలనుకునేవాళ్లకి ఇది సరిపోదు: Company numbers మీద ఇప్పటికి coming soon అని ఉంది.

ఎడమ card Stocks, కుడి card Your style:

• Universe — Nifty 50, Nifty 100, Nifty 200, Nifty 500, Nifty Midcap 150, Nifty Smallcap 250, ETFs, లేదా మీ సొంత list ఏదైనా (My lists, కింద చూడండి).
• How do you pick stocks? — Chart patterns (VCP, Stage 2, flat bases, breakouts, Darvas box…), Momentum (బలమైన stocks, rank చేసి rebalance) మరియు Technical indicators (moving averages, RSI, bands, candles…). ఒకటి లేదా ఎక్కువ ఎంచుకోండి; AI వాటిని కలిపి ప్రయత్నిస్తుంది.
• Strategies to generate — 25, 50, 100 లేదా 200 (default; 1 strategy = 1 credit), dates కూడా. Dates గత 10 సంవత్సరాలతో మొదలవుతాయి.
• How often do you want to act? — On signal: ఏదైనా stock setup ఇచ్చినప్పుడే కొని అమ్మండి, fixed dates ఉండవు. On schedule: fixed dates లో check చేసి rebalance (Rebalancing చూడండి).
• How long do you usually hold? — Swing (కొన్ని రోజుల నుంచి 2–3 వారాలు), Positional (కొన్ని వారాల నుంచి కొన్ని నెలలు) లేదా Long term (ఒక సంవత్సరం లేదా ఎక్కువ). AI ఏ exits, ఏ rebalance dates ప్రయత్నించాలో దీని బట్టే ఉంటుంది.
• Stocks at a time — 5, 10, 15, 20 లేదా 30, Capital (₹) — మొదట ₹10,00,000. Capital ఉంచిన stocks మధ్య సమానంగా పంచుతారు.

Prices అంటే NSE stocks daily close, splits, bonus issues కోసం adjust చేసినవి — అందుకే 1:1 bonus ఎప్పుడూ 50% పడిపోయినట్టు కనిపించదు. Index history 2006 నుంచి మొదలవుతుంది (Nifty Midcap 150 ది 2005 నుంచి, Nifty Smallcap 250 ది 2019 నుంచి).

ETFs అంటే 33 liquid ETFs list — అవి track చేసే ప్రతి దానికి ఎక్కువగా trade అయ్యే ఒక్క ETF (ఒక gold ETF, ఒక Nifty 50 ETF, ఒక Nasdaq ETF ఇలా), అందుకే నిజానికి ఒకటే అయిన రెండు ETFs ని AI ఎప్పుడూ ఉంచదు. Liquid-fund, gilt, bond ETFs ఇందులో లేవు. వీటి results ని Nifty 50 తో పోలుస్తారు.

Index lists లో ఈ రోజు ఉన్న members ఉంటారు. ముందే index నుంచి బయటికి వెళ్ళిన companies test లో లేవు, అందుకే పాత results నిజంకంటే కొంచెం బాగా కనిపిస్తాయి. Page button కింద ఈ మాట చెబుతుంది, ఇలా చేసిన ప్రతి investing backtest కి ఇది వర్తిస్తుంది.

AI ప్రతి strategy exits ని ఎంచుకుంటుంది: stop loss, target (లేదా ఏదీ లేదు), trailing stop, trail to cost. Holding period బట్టి time exit (కొన్ని trading days తర్వాత అమ్మడం) లేదా close below the 50-day average లాంటి exit rule కూడా కలపొచ్చు.

ఉదాహరణ చూద్దాం: ఒక stock ₹1,000 కి కొన్నారు, stop loss 10%, trailing stop 5%, trail to cost 10% దగ్గర, target 15%. Stop ₹900 దగ్గర మొదలవుతుంది. ₹1,050 కి వచ్చినప్పుడు trailing stop దాన్ని ₹950 కి తీసుకెళ్తుంది. ₹1,100 కి వచ్చినప్పుడు అది ₹1,000 కి వస్తుంది — అంటే buy price, 10% పైన trail to cost చేసేది కూడా ఇదే. ₹1,150 దగ్గర target దాన్ని అమ్మేస్తుంది.

On schedule strategies లో stop loss ఒక్కటే ఉంటుంది (లేదా ఏదీ లేదు): లేకపోతే rebalance లో ranking నుంచి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు stock అమ్ముడవుతుంది. అప్పుడు result rows లో when it drops out at a rebalance అని ఉంటుంది.

On schedule strategy fixed dates లో stocks ని rank చేసి, పైన ఉన్నవాటిని ఉంచుతుంది. Rebalance లో Let AI choose, Weekly (Mondays), Monthly, Quarterly, Half-yearly ఉంటాయి. Let AI choose లో మీ holding period కి సరిపోయే rebalance ని AI ఎంచుకుంటుంది.

Ranking period లోని చివరి trading day close మీద జరుగుతుంది, buys, sells మరుసటి open లో జరుగుతాయి. Weekly అంటే Monday open — Monday market holiday అయితే Tuesday open.

ప్రతి rebalancing strategy row మీద, page మీద ఒక tag ఉంటుంది, ఉదాహరణకి Rebalances weekly (Mondays), అందుకే అది మిమ్మల్ని ఎప్పుడు పని చేయమంటుందో మీకు ఎప్పుడూ తెలుస్తుంది.

Results trading results లాగానే కనిపిస్తాయి. పైన: Strategies generated, Passed every test, History used, ఒక సంవత్సరంలో The index grew ఎంత. ప్రతి row లో rule క్లుప్తంగా (Entry లేదా Picks, తర్వాత Exit), Trades, Net profit ₹, CAGR, Win %, Max DD, PF, Sharpe, తర్వాత 8 tests లో ఒక్కో దానికి ఒక badge.

Profit, drawdown మొత్తం portfolio వి, దాని మొదటి capital మీద. Brokerage, taxes, slippage తీసేయలేదు: వారాల నుంచి సంవత్సరాల వరకు ఉంచే positions కి moves తో పోలిస్తే ఇవి చిన్నవి.

Investing కోసం 8 tests:

• Unseen years hold up and beat the index — search ఎప్పుడూ చూడని ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో, దాని growth నిలబెట్టుకుని index ని దాటింది.
• Beats random picks — random rules లేదా random rankings తో అదే విధంగా చేసిన portfolios ని స్పష్టంగా దాటుతుంది.
• Survives bad luck in the order of months — దాని సొంత నెలల్ని వేరే వరుసల్లో పెట్టి చేసిన histories కూడా profit లోనే ముగుస్తాయి.
• Nearby settings also work — కొంచెం వేరే settings కూడా పని చేస్తాయి; ఒక్క lucky number కాదు.
• Survives buying and selling a day late — buy, sell ఆలస్యంగా చేసినా డబ్బు వస్తుంది.
• Profitable in most periods — ఎక్కువ periods లో డబ్బు వచ్చింది, ఏదో ఒక అదృష్టపు కాలంలో మాత్రమే కాదు.
• Walk-forward — పాత సంవత్సరాల మీదే ఎంచుకున్న settings తర్వాతి సంవత్సరాల్లో కూడా పని చేశాయి.
• Not dependent on a few stocks — stocks లో వేర్వేరు భాగాల మీద test చేసినా డబ్బు వచ్చింది.

పూర్తి report కోసం row మీద click చేయండి: CAGR, Max drawdown, Final value index పక్కనే, Sharpe ratio, Win rate, Profit factor, Average hold, ఇంకా tabs Overview, Robustness, Monte Carlo, Seasonality, Holdings & stocks, Trades. Holdings & stocks లో strategy ఇప్పుడు ఏం ఉంచుకుంది, దాని Next buys, డబ్బు ఏ stocks నుంచి వచ్చిందో కనిపిస్తుంది.

Buttons: Save, Run robustness tests · 1 credit, Update to the latest data · 1 credit (కొత్త prices ఉన్నప్పుడు), Add to portfolio, Buy · 499 credits, Create alert. Strategy కొనే వరకు rules మసకగా ఉంటాయి, Create alert నొక్కితే ముందు strategy కొనమని (లేదా login అవ్వమని) అడుగుతుంది; తర్వాత Create alert My alerts తెరిచి ఒక alert మొదలుపెడుతుంది, అది ప్రతి open ముందు ఏ stocks కొంటుందో, అమ్ముతుందో చెబుతుంది (నెలకి 499 credits తో 100 వరకు alerts). Alerts strategy page లోనే ఉంటాయి; search rows లో ఈ button ఉండదు.

కొన్న investing strategyలో Alert పక్కన Deploy నొక్కి Investing Terminal తెరవండి. Daily-signal, నిర్ణీత సమయానికి momentum strategies రెండూ నడపవచ్చు. Imported rules చూసి, ప్రతి broker accountకి capital కేటాయించి, entries ప్రారంభించే ముందు మొదటి model stocks ఎంచుకోండి. Active paid Investing Terminal subscription లేదా Platinum access కావాలి; trials deploy చేయలేరు. వేరే deployment fee లేదా My Alerts subscription అవసరం లేదు. Investing Terminal చూడండి.

My lists (ఎడమ menu లో) తో మీరు సొంత universes చేసుకోవచ్చు. Add list నొక్కి, పైన List name లో పేరు రాయండి (ఉదాహరణకి My banks లేదా Sector ETFs), రెండు tabs నుంచి stocks, ETFs tick చేయండి — ప్రతి Nifty 500 stock, ప్రతి NSE ETF అక్కడ ఉంది. Liquid only ETFs universe లోని 33 ETFs మాత్రమే చూపిస్తుంది; మిగతావాటిలో చాలా వరకు పెద్దగా trade అవ్వవు.

ఒక list లో 100 వరకు stocks, ETFs ఉండొచ్చు, మీరు 20 వరకు lists ఉంచుకోవచ్చు. Search కి కనీసం 5 కావాలి. List మీద Find strategies నొక్కితే Investing form ఆ list తోనే తెరుచుకుంటుంది, మీ lists Universe లో My lists కింద కూడా కనిపిస్తాయి.

List ని save చేసిన ప్రతిసారీ అది కొత్త version అవుతుంది. List మీద దొరికిన strategy అది దొరికిన stocks నే ఉంచుకుంటుంది, అందుకే తర్వాత list మార్చినా దాని results, alerts ఎప్పుడూ మారవు.

• ప్రతి search తయారు చేసే ఒక్కో strategy కి 1 credit పడుతుంది — 200 search కి 200 credits — trading లాగానే. Visitors investing searches నడపలేరు; free account నడపొచ్చు.
• Buy 499 credits, strategy rules ని శాశ్వతంగా తెరుస్తుంది.
• Run robustness tests, Update to the latest data ఒక్కో దానికి 1 credit.
• Alerts: నెలకి కేవలం 499 credits తో 100 వరకు alerts, My alerts page లో.

• ఇది ఏదీ కొనదు, అమ్మదు. Portfolios వెతికి test చేస్తుంది; orders పెట్టడం మీ నిర్ణయం.
• ఇది భవిష్యత్తుకి హామీ ఇవ్వలేదు. 10 సంవత్సరాలు index ని దాటిన portfolio తర్వాతి 2 సంవత్సరాలు వెనకబడొచ్చు.
• ఇది investment advice కాదు, company results, news, valuations చూడదు.
• ఈ రోజు ఉన్న index members మీద test చేస్తుంది, అందుకే పాత results బాగా కనిపిస్తాయి (Stocks, ETFs and the price history చూడండి).

• The button says Create a free account to find investing strategies — investing searches కి account కావాలి. Account చేసుకోండి, లేదా login అవ్వండి.
• The button says Buy credits to generate strategies — మీ balance 10 credits కంటే తక్కువ ఉంది.
• My list is greyed out in Universe — అందులో 5 కంటే తక్కువ stocks, ETFs ఉన్నాయి. My lists లో ఇంకా కలపండి.
• Few strategies in green — చిన్న universes, తక్కువ dates తో ఇది మామూలే. పెద్ద universe ఎంచుకోండి, లేదా 10 సంవత్సరాల dates ఉంచండి.