AI के साथ investing strategies

Trading index के लिए strategies ढूँढता है, एक-एक trade करके. Investing यही काम stocks या ETFs के portfolio के लिए करता है: कौन से ख़रीदने हैं, कब बेचने हैं, और एक समय में कितने रखने हैं. Find strategies के ऊपर Trading | Investing switch से इसे चुनिए.

हमारा AI आपके चुने हुए universe के हर stock के daily prices पर stock चुनने के rules, holding periods और exits के हज़ारों combinations आज़माता है, सबसे अच्छे रखता है और हर एक को portfolios के लिए बने 8 robustness tests से गुज़ारता है. जो सारे 8 पास करते हैं, वो सबसे ऊपर हरे रंग में दिखते हैं — बिल्कुल trading की तरह.

हर result एक पूरा model portfolio है: हर stock में बराबर पैसा, उसने क्या ख़रीदा और क्या बेचा, और साल-दर-साल उसकी growth, index के साथ-साथ.

यह उन investors के लिए है जो tips की जगह stocks चुनने और बेचने के rules चाहते हैं — momentum, chart patterns, moving averages — और जो अगले open पर buys और sells की list पर काम करेंगे.

यह उनके लिए नहीं है जिन्हें intraday trades चाहिए (उसके लिए Trading है), या जो rules में earnings और debt जैसे company के numbers चाहते हैं: Company numbers पर अभी coming soon लिखा है.

बायाँ card Stocks है, दायाँ card Your style:

• Universe — Nifty 50, Nifty 100, Nifty 200, Nifty 500, Nifty Midcap 150, Nifty Smallcap 250, ETFs, या आपकी अपनी कोई list (My lists, नीचे देखिए).
• How do you pick stocks? — Chart patterns (VCP, Stage 2, flat bases, breakouts, Darvas box…), Momentum (सबसे मज़बूत stocks, rank करके rebalance) और Technical indicators (moving averages, RSI, bands, candles…). एक या ज़्यादा चुनिए; AI इन्हें मिलाकर आज़माता है.
• Strategies to generate — 25, 50, 100 या 200 (default; 1 strategy = 1 credit), और dates. Dates पिछले 10 साल से शुरू होती हैं.
• How often do you want to act? — On signal: तभी ख़रीदिए-बेचिए जब कोई stock setup दे, कोई तय तारीख़ नहीं. On schedule: तय तारीख़ों पर check और rebalance (Rebalancing देखिए).
• How long do you usually hold? — Swing (कुछ दिन से 2–3 हफ़्ते), Positional (कुछ हफ़्ते से कुछ महीने) या Long term (एक साल या ज़्यादा). इसी से तय होता है कि AI कौन से exits और rebalance की तारीख़ें आज़माएगा.
• Stocks at a time — 5, 10, 15, 20 या 30, और Capital (₹) — शुरुआत में ₹10,00,000. Capital रखे हुए stocks में बराबर बँटता है.

Prices NSE stocks के daily close हैं, splits और bonus issues के लिए adjust किए हुए, ताकि 1:1 bonus कभी 50% गिरावट जैसा ना दिखे. Index की history 2006 से शुरू होती है (Nifty Midcap 150 की 2005 से, Nifty Smallcap 250 की 2019 से).

ETFs 33 liquid ETFs की list है — हर चीज़ जिसे वो track करते हैं, उसका सबसे ज़्यादा trade होने वाला एक ETF (एक gold ETF, एक Nifty 50 ETF, एक Nasdaq ETF वगैरह), ताकि AI कभी ऐसे दो ETFs ना रखे जो असल में एक ही हों. Liquid-fund, gilt और bond ETFs इसमें नहीं हैं. इनके results Nifty 50 से compare होते हैं.

Index lists में आज के members हैं. जो companies पहले index से बाहर हो गईं, वो test में नहीं हैं, इसलिए पुराने results असल से थोड़े बेहतर दिखते हैं. Page button के नीचे यह बताता है, और इस तरह बने हर investing backtest पर यह बात लागू होती है.

AI हर strategy के exits चुनता है: stop loss, target (या कोई नहीं), trailing stop और trail to cost. Holding period के हिसाब से यह time exit (कुछ trading days बाद बेचना) या close below the 50-day average जैसा exit rule भी जोड़ सकता है.

उदाहरण देखिए: एक stock ₹1,000 पर ख़रीदा, stop loss 10%, trailing stop 5%, trail to cost 10% पर और target 15%. Stop ₹900 से शुरू होता है. ₹1,050 पर trailing stop उसे ₹950 पर ले जाता है. ₹1,100 पर वो ₹1,000 पर आ जाता है — यानी buy price, और 10% ऊपर trail to cost भी यही करता है. ₹1,150 पर target उसे बेच देता है.

On schedule strategies में सिर्फ़ stop loss रहता है (या कोई नहीं): वरना stock तब बिकता है जब वो rebalance पर ranking से बाहर हो जाए. ऐसे में result rows में when it drops out at a rebalance लिखा होता है.

On schedule strategy तय तारीख़ों पर stocks को rank करती है और सबसे ऊपर वाले रखती है. Rebalance में Let AI choose, Weekly (Mondays), Monthly, Quarterly और Half-yearly मिलते हैं. Let AI choose में AI आपके holding period के हिसाब से rebalance चुनता है.

Ranking period के आख़िरी trading day के close पर होती है, और buys और sells अगले open पर होते हैं. Weekly का मतलब Monday का open — या Tuesday का, जब Monday को market holiday हो.

हर rebalancing strategy की row और page पर एक tag होता है, जैसे Rebalances weekly (Mondays), ताकि आपको हमेशा पता रहे कि वो आपसे कब काम करवाएगी.

Results trading के results जैसे दिखते हैं. ऊपर: Strategies generated, Passed every test, History used और एक साल में The index grew कितना. हर row में rule छोटे में (Entry या Picks, फिर Exit), Trades, Net profit ₹, CAGR, Win %, Max DD, PF और Sharpe, फिर 8 tests में से हर एक का badge.

Profit और drawdown पूरे portfolio के हैं, उसकी शुरुआती capital पर. Brokerage, taxes और slippage नहीं घटाए गए: हफ़्तों से सालों तक रखी positions के लिए ये moves के सामने छोटे हैं.

Investing के 8 tests:

• Unseen years hold up and beat the index — हाल के सालों में, जो search ने कभी देखे ही नहीं, इसने अपनी growth बनाए रखी और index को हराया.
• Beats random picks — यह random rules या random rankings से उसी तरह बने portfolios को साफ़ हराती है.
• Survives bad luck in the order of months — इसके अपने महीनों को अलग क्रम में रख कर बनी histories भी profit में ख़त्म होती हैं.
• Nearby settings also work — थोड़ी अलग settings भी चलती हैं; कोई एक lucky number नहीं.
• Survives buying and selling a day late — buy और sell देर से करने पर भी पैसा बनता है.
• Profitable in most periods — ज़्यादातर periods में पैसा बना, सिर्फ़ किसी एक किस्मत वाले दौर में नहीं.
• Walk-forward — सिर्फ़ पुराने सालों पर चुनी गई settings अगले सालों में भी चलती रहीं.
• Not dependent on a few stocks — stocks के अलग-अलग हिस्सों पर test करने पर भी पैसा बना.

पूरी report के लिए row पर click कीजिए: CAGR, Max drawdown और Final value index के साथ-साथ, Sharpe ratio, Win rate, Profit factor और Average hold, और tabs Overview, Robustness, Monte Carlo, Seasonality, Holdings & stocks और Trades. Holdings & stocks बताता है कि strategy अभी क्या रखे हुए है, उसके Next buys, और पैसा किन stocks से आया.

Buttons: Save, Run robustness tests · 1 credit, Update to the latest data · 1 credit (जब नए prices हों), Add to portfolio, Buy · 499 credits और Create alert. जब तक आप strategy ख़रीद नहीं लेते, rules धुंधले रहते हैं और Create alert दबाने पर पहले strategy ख़रीदने (या login करने) को कहता है; फिर Create alert My alerts खोलकर एक alert शुरू करता है जो हर open से पहले बताता है कि वो कौन से stocks ख़रीदती और बेचती है (499 credits महीने में 100 तक alerts). Alerts strategy के page पर हैं; search की rows में यह button नहीं है.

खरीदी हुई investing strategy पर Alert के पास Deploy दबाकर Investing Terminal खोलें। Daily-signal और तय समय पर momentum strategies दोनों चल सकती हैं। Imported rules देखें, हर broker account का capital तय करें और entries चालू करने से पहले शुरुआती model stocks चुनें। Active paid Investing Terminal subscription या Platinum access चाहिए; trials deploy नहीं कर सकते। अलग deployment fee या My Alerts subscription नहीं चाहिए। Investing Terminal देखें।

My lists (बाएँ menu में) से आप अपने universes बना सकते हैं. Add list दबाइए, ऊपर List name में नाम लिखिए (जैसे My banks या Sector ETFs), और दोनों tabs से stocks और ETFs tick कीजिए — हर Nifty 500 stock और हर NSE ETF वहाँ है. Liquid only सिर्फ़ ETFs universe के 33 ETFs दिखाता है; बाकी में से बहुत कम trade होते हैं.

एक list में 100 तक stocks और ETFs आ सकते हैं, और आप 20 तक lists रख सकते हैं. Search के लिए कम से कम 5 चाहिए. List पर Find strategies दबाने से Investing form उसी list के साथ खुलता है, और आपकी lists Universe में My lists के नीचे भी दिखती हैं.

हर बार list save करने पर वो एक नया version बन जाती है. List पर मिली strategy वही stocks रखती है जिन पर वो मिली थी, इसलिए बाद में list बदलने से उसके results या alerts कभी नहीं बदलते.

• हर search बनी हुई हर strategy पर 1 credit लेती है — 200 की search में 200 credits — बिल्कुल trading जैसा. Visitors investing searches नहीं चला सकते; free account चला सकता है.
• Buy 499 credits का है और strategy के rules हमेशा के लिए खोल देता है.
• Run robustness tests और Update to the latest data में हर एक का 1 credit लगता है.
• Alerts: सिर्फ़ 499 credits महीने में 100 तक alerts, My alerts page पर.

• यह कुछ भी ख़रीदता या बेचता नहीं. यह portfolios ढूँढता और test करता है; orders लगाना आपका फ़ैसला है.
• यह भविष्य का वादा नहीं कर सकता. जिस portfolio ने 10 साल index को हराया, वो अगले 2 साल पीछे रह सकता है.
• यह investment advice नहीं है, और यह company के results, news या valuations नहीं देखता.
• यह आज के index members पर test करता है, जिससे पुराने results बेहतर दिखते हैं (Stocks, ETFs and the price history देखिए).

• The button says Create a free account to find investing strategies — investing searches के लिए account चाहिए. Account बनाइए, या login कीजिए.
• The button says Buy credits to generate strategies — आपका balance 10 credits से कम है.
• My list is greyed out in Universe — उसमें 5 से कम stocks और ETFs हैं. My lists पर और जोड़िए.
• Few strategies in green — छोटे universes और कम dates में आम है. बड़ा universe चुनिए, या 10 साल वाली dates रहने दीजिए.